Trumpova administracija je 10. maja 2019. službeno povećala kaznenu carinu od 10 posto iz odjeljka 301 na uvoz vrijedan 200 milijardi dolara iz Kine na 25 posto.Ranije ove sedmice, predsjednik Trump je u svom tvitu dodatno zaprijetio da će uvesti kaznene carine na sav uvoz iz Kine, uključujući odjeću i druge potrošačke proizvode.Eskalirajući carinski rat između SAD-a i Kine privukao je novu pažnju na izglede Kine kao odredišta za nabavku odjeće.Također je posebno zabrinjavajuće da će kaznene tarife dovesti do povećanja cijena na američkom tržištu, što će naštetiti i modnim trgovcima i potrošačima.
Koristeći EDITED, alat za velike podatke za modnu industriju, ovaj članak namjerava istražiti kako američki trgovci odjećom prilagođavaju svoju strategiju nabavke za „Made in China“ kao odgovor na tarifni rat.Konkretno, na osnovu detaljne analize cijena, zaliha i asortimana proizvoda u stvarnom vremenu za više od 90.000 modnih trgovaca i njihovih 300.000.000 odjevnih predmeta na nivou jedinice za držanje zaliha (SKU), ovaj članak nudi više uvida u ono što je dešava se na maloprodajnom tržištu SAD izvan onoga što nam obično može reći statistika trgovine na makro nivou.
Važna su tri nalaza:
Prvo, američki modni brendovi i trgovci manje nabavljaju iz Kine, posebno u količini.Zapravo, otkako je Trumpova administracija pokrenula istragu o dijelu 301 protiv Kine još u augustu 2017., američki trgovci odjećom počeli su da uključuju manje "Made in China" u svoje ponude novih proizvoda.Značajno je da je broj SKU-ova odjevnih predmeta “Made in China” koji su nedavno pušteni na tržište značajno pao sa 26.758 SKU-a u prvom tromjesečju 2018. na samo 8.352 SKU-a u prvom kvartalu 2019. (slika iznad).U istom periodu, ponude novih proizvoda američkih trgovaca odećom iz drugih regiona sveta ostaju stabilne.
Ipak, u skladu sa trgovinskom statistikom na makro nivou, Kina ostaje najveći dobavljač odjeće na maloprodajnom tržištu SAD-a.Na primjer, za one SKU-ove odjeće koji su nedavno lansirani na maloprodajno tržište SAD-a između januara 2016. i aprila 2019. (najnoviji dostupni podaci), ukupni SKU-ovi za “Made in Vijetnam” iznosili su samo jednu trećinu “Made in China”, što sugerira Kineski proizvodni i izvozni kapaciteti bez premca (tj. širina proizvoda koje Kina može proizvesti).
Drugo, odjeća “Made in China” postaje sve skuplja na maloprodajnom tržištu SAD-a, ali i dalje ostaje cjenovno konkurentna u cjelini.Iako mjera 301 Trumpove administracije nije usmjerena direktno na odjevne proizvode, prosječna maloprodajna cijena odjeće iz Kine na američkom tržištu je ipak nastavila da raste od drugog kvartala 2018. Konkretno, prosječna maloprodajna cijena odjeće “Made u Kini” značajno je porasla sa 25,7 USD po jedinici u drugom tromjesečju 2018. na 69,5 USD po jedinici u aprilu 2019. Međutim, rezultat također pokazuje da je maloprodajna cijena odjeće “Made in China” i dalje niža od proizvoda iz drugih regija svijeta.Značajno je da odjeća “Made in Vijetnam” postaje sve skuplja i na maloprodajnom tržištu SAD-a – što je pokazatelj da se, kako se sve više proizvodnje iz Kine seli u Vijetnam, proizvođači i izvoznici odjeće u Vijetnamu suočavaju sa sve većim pritiscima troškova.Poređenja radi, u istom periodu, promjena cijena “Made in Cambodia” i “Made in Bangladesh” ostala je relativno stabilna.
Treće, američki modni trgovci mijenjaju odjevne proizvode koje nabavljaju iz Kine.Kao što je prikazano u sljedećoj tabeli, američki trgovci odjećom nabavljaju manje osnovnih modnih artikala niže dodane vrijednosti (kao što su topovi i donje rublje), ali sofisticiranije kategorije odjeće s većom dodanom vrijednošću (kao što su haljine i gornja odjeća) iz Kine od 2018. Ovaj rezultat također odražava stalne napore Kine u posljednjih nekoliko godina da unaprijedi svoj sektor proizvodnje odjeće i izbjegne jednostavno nadmetanje u cijeni.Promjenjiva struktura proizvoda također bi mogla biti faktor koji je doprinio rastu prosječne maloprodajne cijene proizvoda “Made in China” na američkom tržištu.
S druge strane, američki trgovci na malo usvajaju vrlo različitu strategiju asortimana proizvoda za odjeću iz Kine u odnosu na druge regije svijeta.U sjeni trgovinskog rata, američki trgovci na malo mogu brzo premjestiti narudžbe iz Kine drugim dobavljačima za osnovne modne artikle, kao što su topovi, donji dijelovi i donje rublje.Međutim, čini se da postoji mnogo manje alternativnih odredišta za nabavku sofisticiranijih kategorija proizvoda, kao što su dodaci i gornja odjeća.Nekako, ironično, prelazak na sofisticiranije proizvode i proizvode s višom dodanom vrijednošću iz Kine mogao bi učiniti američke modne brendove i trgovce još ranjivijim na tarifni rat jer ima manje alternativnih odredišta za nabavku.
Zaključno, rezultati sugeriraju da će Kina ostati kritična destinacija za američke modne brendove i trgovce na malo u bliskoj budućnosti, bez obzira na scenarij američko-kineskog tarifnog rata.U međuvremenu, trebali bismo očekivati da američke modne kompanije nastave prilagođavati svoju strategiju nabavke odjeće „Made in China“ kao odgovor na eskalaciju tarifnog rata.
Vrijeme objave: Jun-14-2022